過(guò)完年了，給大家聊聊DeepSeek。

當(dāng)中國(guó)人在歡天喜地過(guò)大年的時(shí)候，DeepSeek給美國(guó)送去了個(gè)“大煙花”，直接炸開(kāi)了美國(guó)霸權(quán)多年不破的金身。

這也宣告了中美AI爭(zhēng)奪戰(zhàn)，開(kāi)始進(jìn)入全新階段。

大家可能不知道，這兩年美國(guó)在打的如意算盤(pán)是什么？

他們想要通過(guò)一個(gè)“全知全能”的AI大模型，滲透、替換、控制其他國(guó)家的重要產(chǎn)業(yè)。

即便是中國(guó)這樣的工業(yè)強(qiáng)國(guó)，雖然可以維持對(duì)美國(guó)的貿(mào)易順差，但也要因?yàn)锳I技術(shù)和硬件上的巨大差距，不得不向美國(guó)繳納天價(jià)“AI稅”，并且在外交等領(lǐng)域喪失部分話語(yǔ)權(quán)。

可就在美國(guó)沉浸式推演自己劇本的時(shí)候，來(lái)自東方的神秘力量，對(duì)著硅谷富豪們貼臉開(kāi)大，在AI領(lǐng)域打出中式價(jià)格戰(zhàn)——DeepSeek-R1以550w美元的訓(xùn)練成本達(dá)到了世界第一梯隊(duì)AI模型的效果。

直接就讓連公司高管年薪都不止這個(gè)數(shù)的扎克伯格瞬間破防。

與此同時(shí)，當(dāng)中外網(wǎng)友還在為DeepSeek是否有5萬(wàn)張顯卡、訓(xùn)練成本是否只有550萬(wàn)美元敲鍵盤(pán)的時(shí)候，之前針對(duì)過(guò)DeepSeek的微軟、英偉達(dá)、亞馬遜已經(jīng)很誠(chéng)實(shí)地選擇接入該應(yīng)用。

就連美國(guó)在科技領(lǐng)域的盟友——印度，也開(kāi)始很誠(chéng)實(shí)地下載、應(yīng)用DeepSeek。

這讓很多抹黑不攻自破。

另外，由于DeepSeek引發(fā)的對(duì)于算力需求的暴跌，最近也有點(diǎn)戳破英偉達(dá)GPU泡沫的意思。

之前，英偉達(dá)的GPU到處都在缺貨，都是供不應(yīng)求。但這兩天，有小作文稱(chēng)，有人在大規(guī)模地甩賣(mài)英偉達(dá)的GPU。

這說(shuō)明，之前囤貨的人很多，但現(xiàn)在風(fēng)向變了之后，立馬有大量的人出貨，使得外界開(kāi)始懷疑人工智能公司對(duì)芯片的實(shí)際需求量可能沒(méi)那么大。

所以最近坊間還有個(gè)段子，DeepSeek團(tuán)隊(duì)的研發(fā)費(fèi)用，可以在每次推出新版本之前，通過(guò)做空英偉達(dá)的股票來(lái)獲得。

對(duì)吃瓜群眾來(lái)說(shuō)，看小扎變跳梁小丑；英偉達(dá)暴跌順便帶崩美股；黃金在去美元霸權(quán)、科技霸權(quán)的邏輯中節(jié)節(jié)上漲，是春節(jié)期間的一大樂(lè)子。

在樂(lè)子之外，柏年認(rèn)為，我們要知道的是，當(dāng)美國(guó)AI不再具備單方面壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)之后，中美雙方，將在技術(shù)、資源、產(chǎn)業(yè)、軍事、貿(mào)易等層面進(jìn)行更高強(qiáng)度的對(duì)弈。

原本入局無(wú)望的邊緣國(guó)家、企業(yè)，也將有機(jī)會(huì)下場(chǎng)博弈，進(jìn)而讓棋局更加變化莫測(cè)。

同時(shí)，當(dāng)AI霸權(quán)從壟斷走向開(kāi)源，從硅谷、杭州走向全世界，每個(gè)有電腦、有手機(jī)的普通人，都可能成為顛覆舊秩序的新變量。

人工智能的主戰(zhàn)場(chǎng)，也將逐漸從算力端，轉(zhuǎn)向應(yīng)用端。

曾經(jīng)很長(zhǎng)一段時(shí)間，在人工智能領(lǐng)域，幾乎所有的紅利都集中在英偉達(dá)一家公司身上。

英偉達(dá)憑借其強(qiáng)大的芯片技術(shù)，大把賺錢(qián)，業(yè)績(jī)飛速增長(zhǎng)。其他公司則大多處于盈利困境。

例如，Open AI雖然開(kāi)發(fā)出了GPT，并持續(xù)推動(dòng)其進(jìn)化，但公司依然難以找到有效的商業(yè)模式來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。

在國(guó)內(nèi)，情況也類(lèi)似，盡管眾多大模型紛紛涌現(xiàn)，但盈利之路似乎遙不可及。

直到2024年四季度，市場(chǎng)風(fēng)向開(kāi)始轉(zhuǎn)變。

一方面，DeepSeek的橫空出世打破了這一局面；

另一方面，人工智能發(fā)展進(jìn)入第三個(gè)年頭，技術(shù)逐漸成熟，商用化的曙光初現(xiàn)。

例如，在智能駕駛領(lǐng)域，技術(shù)已然非常成熟。

在教育領(lǐng)域，一些公司推出了AI導(dǎo)師，能夠替代家庭教師的工作，提供清晰的解題步驟和個(gè)性化輔導(dǎo)；還有英語(yǔ)口語(yǔ)練習(xí)AI、作文輔導(dǎo)AI等，這些都已逐漸成為現(xiàn)實(shí)。

在營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域，數(shù)字人、數(shù)字模特越來(lái)越多，營(yíng)銷(xiāo)文案一鍵生成，甚至可以用明星聲音配音；一些公司還通過(guò)模塊化方式提供成套營(yíng)銷(xiāo)解決方案，顯著提升了收入。

在媒體制作領(lǐng)域，視頻生成技術(shù)為影視、游戲開(kāi)發(fā)和廣告行業(yè)帶來(lái)巨大利好，大幅降低了后期成本。

在金融領(lǐng)域，AI工具也已廣泛應(yīng)用，能夠幫助生成報(bào)表、篩選財(cái)務(wù)指標(biāo)，完成大量投研工作。

今年最值得關(guān)注的是醫(yī)療領(lǐng)域。

據(jù)報(bào)道，全國(guó)首家AI醫(yī)院將在今年上半年對(duì)公眾開(kāi)放，由機(jī)器人導(dǎo)診、檢查、出結(jié)果、診斷、開(kāi)藥、取藥，整個(gè)過(guò)程無(wú)需人工參與，準(zhǔn)確率高達(dá)99.9%，效率遠(yuǎn)超人類(lèi)醫(yī)生。

雖然在起步階段可能仍需人工醫(yī)生輔助和驗(yàn)證，但AI醫(yī)院無(wú)疑是未來(lái)的大趨勢(shì)，這將極大提升醫(yī)療系統(tǒng)效率，減輕醫(yī)生工作量，改善患者診療體驗(yàn)，尤其是基層醫(yī)院將不再受限于醫(yī)生水平。

這些只是AI應(yīng)用端的一小部分，今年，許多行業(yè)將引入AI工具，推動(dòng)商用落地。

過(guò)去，由于美國(guó)卡脖子，我們?cè)谒懔Ψ矫骐y以與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，但隨著DeepSeek的橫空出世，算力需求被大幅降低，不再需要依賴(lài)英偉達(dá)的高端芯片，這就使得美國(guó)在AI領(lǐng)域不再具備單方面的壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)了。

所以我們可以看到，美國(guó)政府對(duì)DeepSeek使出了誣陷抹黑、禁用禁售、國(guó)家安全“三板斧”，大全套都給安排上了，外加動(dòng)用國(guó)家級(jí)網(wǎng)絡(luò)攻擊能力試圖讓DeepSeek服務(wù)崩潰，分明是急眼了。

柏年之前也在私密圈子里詳細(xì)分析過(guò)，為什么“AI產(chǎn)業(yè)”是中美兩國(guó)都不能輸?shù)膽?zhàn)場(chǎng)。

因?yàn)槲磥?lái)，在互聯(lián)網(wǎng)、通信、軍事、金融、機(jī)械制造、智能交通等諸多領(lǐng)域，人工智能都將成為影響這些行業(yè)發(fā)展和迭代的關(guān)鍵所在。

中美之爭(zhēng)，最終還是科技之爭(zhēng)，目前也就只有咱們中國(guó)，可以與美國(guó)抗衡。

所以，繼續(xù)全力押注科技，是咱們的唯一選擇。

不過(guò)，我們要跟美國(guó)人干的事還不完全一樣，美國(guó)一直追求一種極致的科技力量，他想要搞一個(gè)完美的大模型出來(lái)。

但我們所想的，更多是如何通過(guò)AI為產(chǎn)業(yè)賦能，讓我們的各行各業(yè)能夠變得更具競(jìng)爭(zhēng)力，從而拉動(dòng)國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)大盤(pán)子。

從投資的角度來(lái)說(shuō)，大家也要多多思考這個(gè)問(wèn)題。從今年開(kāi)始，AI的邏輯將發(fā)生巨大變化。

關(guān)于這方面，后續(xù)柏年也會(huì)在私密圈子里做詳細(xì)分享，跟大家繼續(xù)聊聊這個(gè)話題，普通人該如何擁抱這波AI浪潮，如何獲得AI的加持從而進(jìn)步，又如何避免被AI搶了飯碗。歡迎感興趣的老鐵加入與我討論。

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